Cómo operar con criptomonedas
Aprenda a operar criptomonedas como un profesional. Acceda a estrategias rentables y opere con seguridad en el mercado con nuestra introducción al trading de BTC, ETH, y muchas más.
Conclusiones clave
El mercado de estos activos digitales es altamente volátil.
Operar CFDs de criptomonedas nos permite aprovechar tanto los aumentos o las caídas de precios.
No es necesario comprar criptos para beneficiarse de las fluctuaciones en sus precios.
¿Por qué operar criptos?
En FXTM, nosotros atendemos las necesidades del trader de criptomonedas a corto plazo. Este tipo de trader, prefiere operar en el mercado de criptomonedas en busca de beneficios a corto plazo por medio de derivados como los CFDs. Hay varias razones por las cuales especular sobre los movimientos en el mercado de criptomonedas resulta atractivo:
Volatilidad
Este mercado es altamente volátil. Las fluctuaciones que presenta son rápidas y frecuentes, lo que ofrece a los traders una gran cantidad de oportunidades para aprovecharse de estos movimientos.
Como de costumbre, la perspectiva de obtener altas recompensas conlleva un riesgo elevado, por lo que es recomendable realizar su propia investigación e implementar estrategias de gestión de riesgos eficaces antes de operar criptomonedas.
Apalancamiento
El trading de CFDs de criptomonedas ofrece la posibilidad de operar con apalancamiento, es decir, con margen. Esto le permite controlar una posición de un volumen mayor (con mayor exposición) con un porcentaje menor de capital.
Por ejemplo, si bitcoin se está operando a USD $25.000, entonces un apalancamiento de 1:100 significa que puede abrir una posición de USD $25.000 ¡por solo USD $250!
El apalancamiento amplifica los resultados, así que cualquier beneficio potencial es amplificado, pero también ocurre lo mismo con las pérdidas. Por ende, es fundamental que gestione el riesgo de una forma efectiva, con, por ejemplo, un stop los o take profit.
Ir largo o corto
Una de las mayores ventajas de los CFDs es la posibilidad de obtener ganancias potenciales tanto con las subidas como con las bajadas de los precios del mercado. Puede ir o largo al comprar un CFD esperando que el precio aumente o ir corto y venderlo anticipando que el precio disminuya.
Cobertura (Hedging)
El trading especulativo en el mercado de criptomonedas se puede utilizar como cobertura (hedging) frente a la tenencia de otras monedas cripto. Un ejemplo específico sería cuando un inversor de criptomonedas a largo plazo utiliza contratos de CFDs para resguardar su portafolio ante posibles descensos de precios, lo que contribuye a mitigar las pérdidas.
Menor desembolso de capital
Operar con criptos puede ser costoso, especialmente en el caso de las monedas de mayor valor y liquidez. Por otro lado, hacer trading a través de CFDs le ofrece la oportunidad de especular sobre la fluctuación de precios de las criptomonedas sin tener que comprar el activo subyacente, con un apalancamiento de hasta 1:100 y spreads que pueden llegar a ser igual a cero. De esta manera, puede entrar en el mercado con una inversión inicial más reducida.
Sin preocuparse por su custodia
A diferencia del trading de criptomonedas, en el trading especulativo de derivados, los traders no tienen la titularidad de dichas monedas. En consecuencia, no tienen que ocuparse de la transferencia segura y la custodia de las monedas. Este puede ser un proceso muy técnico donde los intercambios y monederos corren un alto riesgo de recibir ataques cibernéticos, lo que ha ocasionado pérdidas considerables en el pasado.
Tipos de trading de criptos
Como se ha señalado, existen dos formas principales de trading de criptomonedas que son populares entre los traders: Comprar monedas y hacer trading especulativo por medio de CFDs.
Comprar criptomonedas
Comprar criptos puede considerarse más como una inversión que trading, ya que el objetivo subyacente es acumular monedas y mantener posiciones abiertas durante un período prolongado.
Los traders a largo plazo se preocuparán más que todo por los aspectos fundamentales del proyecto de criptomonedas y su utilidad, evaluando el posible aumento de valor a largo plazo. La disminución de los precios se ve como una oportunidad para comprar más monedas a un precio menor.
Operar CFDs de criptomonedas
Por otro lado, los CFDs de criptomonedas son ideales para traders a corto plazo que buscan maximizar sus ganancias. Los CFDs permiten el trading con apalancamiento, lo que hace que los traders puedan entrar en el mercado con un bajo porcentaje de capital en comparación con su exposición.
Como los CFDs se basan en movimientos de precios, los traders evitan los requisitos técnicos de poseer y almacenar de manera segura la criptomoneda, al tiempo que se benefician de un mercado más líquido.
EL uso del apalancamiento en una operación de CFDs de criptos:
Veamos un ejemplo rápido de cómo usar el apalancamiento para operar CFDs de criptomonedas. Al utilizar el apalancamiento de 1:100 que ofrece FXTM, operar con 0,01 lotes de bitcoin valorados en USD $25.000, significa que podrías abrir la posición con solo USD $250 de capital como depósito.
Además, los costos de trading estimados para esta operación son alrededor de USD $0,80, lo que incluye el spread y las comisiones.
¿Cómo funcionan los CFDs de criptomonedas?
Para operar un CFD de criptomoneda, el trader se compromete a comprar o vender una cantidad específica en un momento determinado con un bróker de trading de CFDs, como FXTM. Al concluir el contrato, el trader puede obtener una ganancia o una pérdida, dependiendo de la diferencia entre los precios de apertura y cierre, menos las tarifas aplicadas.
Principales diferencias entre operar con CFDs de criptomonedas y comprar monedas criptográficas.
| Operar CFDs de criptomonedas | Comprar criptomonedas | |
|---|---|---|
| Objetivo | Beneficios a corto plazo | Beneficios a largo plazo |
| Capital inicial | Los CFDs requieren menor capital gracias al apalancamiento | Requiere un capital inicial sustancial para comprar criptomonedas |
| Propiedad | Usted no es dueño de la criptomoneda, sino que especula sobre el movimiento de precios. | Usted es dueño de la criptomoneda |
| Almacenamiento y seguridad | No requiere gestionar el almacenamiento ni la seguridad de la criptomoneda. | Usted es responsable de la seguridad del monedero y la custodia de la criptomoneda |
| Apalancamiento | Hay apalancamiento disponible, lo que le permite abrir posiciones de mayor volumen con menos capital | Sin apalancamiento |
| Ir corto (vender) | Los CFDs le permiten operar tanto en función de un aumento como de una disminución de precios. Tiene la posibilidad de beneficiarse de una tendencia descendente en los precios | No tiene la posibilidad de beneficiarse de una tendencia de descendente en los precios |
| Gestión del riesgo | Existen varias herramientas de gestión de riesgos disponibles, como órdenes de stop loss y de take profit. | Herramientas de gestión de riesgos limitadas |
| Liquidez | Una mayor liquidez en comparación al trading de criptos. Una menor conversión de monedas permite una ejecución más rápida. | La liquidez limitada puede afectar la capacidad de comprar o vender, especialmente cuando el precio sube o baja rápidamente. |
| Costos de transacción | Los spreads pueden ser incluso tan bajos como cero, pero es posible que se apliquen comisiones por financiamiento durante la noche. | Puede incurrir en costos adicionales, como comisiones de intercambio, tarifas de depósito o retiro, además de spreads más altos. |
Estrategias de trading de CFDs de criptomonedas
A continuación, se detallan diversas estrategias de trading, cada una caracterizada por sus ventajas, tolerancia al riesgo y aptitud para diferentes contextos del mercado. Debe elegir cuidadosamente una estrategia que se adapte a su tolerancia al riesgo, disponibilidad de tiempo y experiencia.
Sea cual sea la estrategia de su preferencia, debe comprender y aplicar técnicas eficaces de gestión de riesgo para proteger su capital.
| Periodos de tiempo | Estrategia | Tolerancia al riesgo | Condiciones del mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | Operaciones de muy corto plazo, donde las posiciones se suelen mantener por segundos o minutos. | Los scalpers se apoyan en indicadores técnicos y algoritmos para realizar transacciones rápidas, buscando obtener ganancias incluso de fluctuaciones mínimas en los precios. Implica abrir muchas operaciones de pequeño volumen a lo largo del día. | Esta estrategia conlleva un alto riesgo a causa de su rápida dinámica. Los traders deben tener la habilidad de analizar los movimientos de precios a corto plazo y gestionar el riesgo de manera efectiva. | El scalping es más eficaz en mercados con alta liquidez con spreads reducidos y un deslizamiento mínimo. |
| Trading intradía | Abra y cierre posiciones durante el mismo día de trading. | Los traders intradía utilizan análisis técnico, patrones gráficos y datos en tiempo real para identificar oportunidades de trading a corto plazo. Realizan múltiples operaciones, con el objetivo de aprovecharse de las fluctuaciones de los precios, todo durante el mismo día. | Este tipo de trading implica un riesgo de alto a moderado que depende de la estrategia individual del trader y su gestión del riesgo. Se necesita un profundo conocimiento de cómo funciona el mercado. | La mayor efectividad del trading intradía se da en mercados volátiles, con importantes fluctuaciones de precios a lo largo de la jornada. |
| Swing trading | Lo normal es mantener posiciones por unos días o hasta varias semanas | Los swing traders utilizan análisis técnico y fundamental para identificar posibles puntos de entrada y salida, con el objetivo de obtener ganancias de los movimientos de precios a corto y mediano plazo. Buscan patrones de precios, tendencias y niveles clave de soporte y resistencia. | Este tipo de trading tiene un riesgo moderado. Los traders se enfrentan a las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo, pero tienen más tiempo para tomar decisiones en comparación con los traders intradía o los scalpers. | El swing trading es eficaz cuando los mercados exhiben un comportamiento de tendencia o se mueven dentro de rangos definidos. |
| Trading de rangos | Esta es una estrategia de corto a mediano plazo que se enfoca en los movimientos de precios dentro de un rango específico. | Los traders de rango identifican niveles clave de soporte y resistencia y buscan comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia. Obtienen ganancias de las fluctuaciones de precios dentro de este rango. | Se considera que este tipo de trading conlleva un menor riesgo en comparación con el trading intradía o el scalping, pero todavía existe riesgo, especialmente si el precio sale fuera del rango (a esto se le llama ruptura). | Resulta conveniente en momentos en que los mercados se están consolidando o no muestran una tendencia clara. No obstante, puede que no sea tan efectivo en mercados con tendencias fuertes. |
| Trading de eventos | Es una estrategia de corto plazo que gira en torno a eventos específicos o noticias que pueden tener un impacto en el mercado de criptomonedas. | El enfoque se centra en el análisis fundamental y en la identificación de acontecimientos importantes, tales como anuncios regulatorios o avances importantes en el ámbito de las criptomonedas. Su objetivo es obtener ganancias a partir de los movimientos de precios que ocurren a raíz de estos eventos. | El trading de eventos puede presentar un riesgo de moderado a alto, dependiendo del tipo de evento y de la capacidad del trader para predecir con precisión las reacciones del mercado. Los precios pueden mostrar una alta volatilidad en torno a la publicación de noticias. | Resulta efectivo cuando se anticipan noticias o acontecimientos importantes. Los traders suelen tomar posiciones antes del evento, anticipando la respuesta del mercado. |
Gestión del riesgo en el trading de CFDs de criptomonedas
A pesar de que este tipo de trading puede ofrecer grandes recompensas y ser rentable, la posibilidad de operar con margen (es decir, apalancamiento, lo que conlleva una exposición o posiciones exponencialmente mayores al capital invertido) también incrementa significativamente el potencial de pérdidas. Asimismo, para mitigarlas, el manejo efectivo del riesgo es un factor fundamental a tener en cuenta.
Órdenes stop loss:
Configurar niveles de stop loss: Siempre utilice órdenes stop loss para limitar posibles pérdidas. Es fundamental determinar un precio de salida en el caso de que la operación se mueva en su contra. Este precio de stop loss se puede determinar utilizando análisis técnico, niveles de soporte y resistencia, u otros indicadores.
Trailing Stop Loss (dinámico): Considere el uso de un trailing stop, o stop dinámico, que se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve a su favor. Esto permite asegurar las ganancias sin dejar de protegerse frente a pérdidas de gran magnitud.
Vea nuestro video: ¿Qué es un stop loss?
Comprenda el apalancamiento: Tome bien en cuenta el apalancamiento que vaya a usar. Si bien este puede amplificar las ganancias, también magnifica las pérdidas. Utilice el apalancamiento cuidadosamente para mitigar el riesgo.
Margin Calls: Debe prepararse para las llamadas de margen (margin calls), en las que podrían requerirse depósitos adicionales. Asegúrese de tener fondos suficientes en su cuenta de trading para cubrir posibles pérdidas y evitar el cierre repentino de sus operaciones.
Riesgo por operación: Decida cuánto capital tiene a su disposición para arriesgar en cada operación. Esto suele ser un porcentaje del total del capital que tiene para operar. Por ejemplo, si su capital de trading es USD $10.000 y arriesga 2% por operación, su máximo riesgo por operación sería de USD $200.
Órdenes de take profit
Establezca niveles de take profit: Defina un nivel de precio específico en el que desee materializar sus ganancias. Este tipo de órdenes le permiten garantizar sus ganancias antes de una posible inversión del mercado.
Beneficios parciales: Considere tomar ganancias parciales a precios preestablecidos, dejando correr el resto de su posición con un stop loss dinámico. Con esta estrategia, usted puede resguardar una parte de sus beneficios, a la vez que permite que el resto de su inversión continúe creciendo.
Vea nuestro video: ¿Qué es el take profit?
Tamaño del lote: Determine el tamaño de lote apropiado considerando el riesgo por operación que está dispuesto a asumir y la distancia al precio de stop loss que ha establecido. Un tamaño de lote menor minimiza la pérdida potencial en una operación. Nuestra calculadora de beneficios lo puede ayudar.
Manténgase siempre al día: Infórmese en todo momento sobre las noticias y eventos relacionados con las criptomonedas que puedan afectar al mercado. Anticípese a fluctuaciones imprevistas en los precios y adapte su estrategia de gestión de riesgo según corresponda.
Disciplina emocional: Siga su plan de trading y las reglas de gestión de riesgo de manera consistente, independientemente de sus emociones. No tome decisiones de forma impulsiva en base al miedo o la avaricia.
PREGUNTAS FRECUENTES
Para operar este tipo de monedas, necesitará tener una cuenta de trading de FXTM. Puede abrir una cuenta aquí. Previo a realizar su primera operación con criptomonedas, debe asegurarse de entender los beneficios y riesgos, y diseñar con una estrategia clara y bien definida.
En conclusión...
Operar CFDs de criptomonedas representa una oportunidad emocionante en un mercado con un potencial enorme, que es conocido por sus oscilaciones de precios. Este mercado puede generar ganancias sustanciales, pero también pérdidas significativas. Por ello, es imprescindible abordar el trading de CFDs de criptomonedas con una estrategia bien planificada, una gestión de riesgos meticulosa y un compromiso con el aprendizaje continuo. De este modo, los traders pueden maximizar las oportunidades que brinda esta industria dinámica y en constante evolución, a la vez que resguardan su inversión ante la volatilidad del mercado.
