Reglas de gestión de riesgos

Antes de especificar las reglas básicas de gestión de riesgos comerciales, debemos definir qué entendemos por riesgo en el contexto de los mercados financieros. El riesgo es la posibilidad de un mal resultado, que incluye:

• Perder dinero
• Tiene un rendimiento inferior o no logra sus objetivos de inversión y/o comerciales.

En consecuencia, la gestión de riesgos se compone de los controles o reglas que se implementan para mitigar los riesgos anteriores. Hay tres reglas principales que componen la Gestión de Riesgos. El primero es el uso de Stop Loss. Al ingresar al mercado, un comerciante debe saber de antemano cuáles son los riesgos potenciales. Los operadores deben saber cuándo salir de un mercado perdedor, lo que significa que sabrán de antemano cuánto capital están dispuestos a arriesgar.

El segundo es el Tamaño de posición, o el tamaño de su pedido. ¿Será 1 lote o 0,01 lotes? Un parámetro importante para el tamaño de la posición es determinar cuál será su riesgo por operación: ¿1%, 2% o más? Una vez que haya hecho eso, puede especificar la cantidad de pips en riesgo (es decir, la diferencia en pips entre el precio de entrada y el Stop Loss). Ahora calcula el tamaño de tu posición de esta manera:

Capital comercial = 10.000

Riesgo por operación = 2% (en este caso, 200)

Pips en riesgo = 30 pips, o 0,0030 pips.

Tamaño de la posición = Riesgo por operación/Pips en riesgo = 200/0,0030 = 66667

La tercera regla de la gestión de riesgos es seguir una relación riesgo-recompensa. Esto significa que cualquier beneficio potencial está directamente relacionado con cuánto estás dispuesto a arriesgar. Si sigue una relación riesgo-recompensa de 1 a 3, entonces un Stop Loss de 30 pips implica una ganancia de 90 pips. De manera similar, cuando se sigue una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, un riesgo de 30 pips implica una ganancia de 60 pips.

Esto concluye nuestra serie de vídeos sobre conceptos básicos del trading. En la próxima serie profundizaremos en los conceptos básicos del análisis técnico, ¡así que prepárate!

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