¿Alguna vez has hecho surf o has visto a los surfistas subirse a la ola moviéndose con la corriente? Montan en la ola hasta llegar a la cresta y luego desmontan sutilmente antes de que rompa.

Eso es exactamente de lo que trata el swing trading: entrar en el momento ideal, disfrutar de la brisa mientras la tendencia llega a su punto álgido, y salir antes de que se invierta.

La clave es dominar el arte de identificar una tendencia y entrar y salir en el momento perfecto. ¿Y cómo se consigue esto? ¡Vamos a verlo!

Tabla de contenidos

• ¿Qué es el swing trading?

• Swing trading frente a day y trading intradía

• ¿Cómo funciona el swing trading?

• Strategias de swing trading

• En conclusión

 ¿Qué es el swing trading?

El swing trading es una técnica que consiste en aprovechar las oscilaciones del precio a corto y medio plazo en los mercados financieros. Los traders pueden mantener sus posiciones desde unos días hasta unas semanas.

Las ganancias o pérdidas en el  swing trading  son más altas que las que se suelen producir en el day trading, pero más bajas que las del trading de tendencia. Lo bueno es que se ven claramente, y se alargan lo suficiente para que tengas ese tiempo que tanto necesitas para analizar los mercados y planificar el movimiento siguiente.

"Lo ideal es comprar en retrocesos y jugar con los patrones gráficos de continuación a corto plazo", afirma Oliver Kell, quien registró un rendimiento anual del 941,10% con la estrategia de swing trading en el Campeonato de Inversión de Estados Unidos 2020."

Pros y contras del swing trading

La ventaja de la  estrategia de swing trading  es que permite una mayor diversificación, ya que se pueden mantener múltiples posiciones en diferentes periodos. Esto brinda oportunidades para obtener mayores beneficios, pero también mayores pérdidas si no se realiza un análisis adecuado, al mismo tiempo que libera a los traders del estrés que sufren al estar frente a una pantalla durante varias horas al día.

Sin embargo, la otra cara del swing trading es que conlleva cargos por rollover. Si quieren tener la mejor experiencia, los traders deben ajustar el tamaño de sus posiciones y los periodos de tiempo, teniendo en cuenta el capital necesario para mantener las posiciones abiertas.

Swing trading frente a day y trading intradía

¿Cómo funciona el swing trading?

El  swing trading  requiere cierta preparación, al igual que los surfistas se preparan y ponen a punto su tabla de surf antes de tirarse al mar.

Lo primero es entender los mercados y los instrumentos concretos con los que quieres operar, y para ello antes que nada se deben aprender los fundamentos. Al mismo tiempo, tendrás que perfeccionar tus habilidades de análisis técnico para tomar decisiones eficaces relacionadas con la entrada y la salida de operaciones, así como la gestión de riesgos.

Esto es lo que debes hacer.

Decide los mercados en los que quieres operar

El primer paso para crear una buena  estrategia de swing trading  es centrarse en los instrumentos con los que quieres operar El primer paso para crear una buena  estrategia de swing trading  es centrarse en los instrumentos con los que quieres operar..

Descubre qué afecta a los instrumentos

Debes conocer y comprender perfectamente los aspectos que mueven los mercados que has elegido. Factores como el clima en el sector agrícola y la inestabilidad geopolítica en el trading de oro son cosas que debes someter a análisis fundamental. Estos factores impulsan el sentimiento del mercado y, por tanto, los precios de los activos.

Practica y aprende a identificar oportunidades

Al igual que el surfista sabe perfectamente en qué olas debe montar, en nuestro caso es necesario perfeccionar las habilidades de análisis técnico para identificar qué movimientos de precios aprovechar y qué niveles de entrada y salida son los adecuados. La cuenta demo es una buena opción para descubrir los  indicadores  que funcionan  mejor  para los instrumentos que operes con la estrategia del  swing trading  y los objetivos que te hayas propuesto alcanzar.

Como principiante, una buena opción para ti podría ser el  copy trading , ya que podrías copiar las estrategias de expertos y aprender de ellos. Pero antes de decidirte, asegúrate de que los objetivos, plan y estilo de trading de los traders que copies se alinean con los tuyos.

Convierte la gestión del riesgo en un hábito

La gestión del riesgo es fundamental en todas las estrategias de trading. Tendrás que aprender a calcular y evaluar la relación riesgo-recompensa en cada oportunidad. Las  herramientas de trading avanzadas  pueden ayudarte a evaluar el riesgo, el potencial de beneficios, el margen, etc.,, para ayudarte a tomar decisiones de trading informadas.

Otra técnica habitual para mitigar el riesgo es diversificar adecuadamente tu cartera de inversiones con diferentes activos no correlacionados o con correlación negativa.

También puedes combinar operaciones largas y cortas para amortiguar aún más tus posiciones contra las reversiones del mercado.

Si nos remontamos, por ejemplo, a 2020, cuando Estados Unidos anunció el confinamiento el viernes 13 de marzo, el índice Nasdaq Composite se desplomó un 12,32% el lunes siguiente. Vemos, por tanto, que es imprescindible prepararse para los riesgos inesperados, especialmente si tus posiciones se mantienen abiertas hasta la siguiente sesión de trading.

También puedes registrarte en FXTM para recibir las  perspectivas más recientes del mercado  y estar al tanto de las últimas noticias que podrían desencadenar reacciones en el mercado.

Sé resiliente, pero flexible

Seguimos con el surf. Montar en una ola con sus ondulaciones y sus cambios de ritmo hace que el surf sea divertido. Pero un buen surfista sabe cuándo la ola se está volviendo peligrosa y tiene que bajarse.

Debes ceñirte a la estrategia de trading y tener resiliencia emocional frente a la volatilidad del mercado a corto plazo. Sin embargo, es igualmente importante identificar cuándo un retroceso es un indicador de una reversión.

El rendimiento óptimo del trading requiere adaptarse a los mercados cuando sea necesario. El estudio cuidadoso de los factores que tienen lugar mientras el mercado se mueve puede revelar si debes salir o mantener la posición durante más tiempo. Esto también requiere práctica en una cuenta demo.

 Estrategias de swing trading

Puedes emplear una o más de las  estrategias de swing trading  más comunes.

Cada uno de estos aspectos requiere el uso de indicadores de trading específicos. Ten en cuenta que no existe ningún  indicador para hacer swing trading  que funcione mejor que otro. Son tus objetivos y tu plan de trading los que hacen que un indicador de swing trading sea adecuado para tu estrategia.

 Subirse a una tendencia en curso

También conocida como seguimiento de tendencias, esta  estrategia de swing trading  consiste en entrar en una tendencia que ya está establecida. Normalmente, los swing traders emplean el retroceso de Fibonacci para subirse a una tendencia.

Puedes usar las ratios de Fibonacci, ±38,2%, ±50% y ±61,8% para definir el retroceso del precio (posiciones cortas) o los niveles de retroceso (posiciones largas) en una tendencia en curso. Estos son los puntos de entrada más efectivos.

Los mayores porcentajes (por encima de ±100%) se utilizan como límites stop-loss o take-profit. Vigila si se producen inversiones en la tendencia y observa cuidadosamente las señales fundamentales para salir en el momento oportuno.

Los swing traders suelen usar los gráficos de velas para tomar decisiones de trading. Este tipo de gráfico contiene patrones de continuación de tendencia, como banderines y diamantes alcistas y bajistas.

 Subirse a una tendencia cuando tenga lugar un vuelco

Los traders experimentados dicen que cuanto antes entres en una tendencia, mejor. En este caso, los indicadores de inversión de tendencia ayudan a tomar decisiones de trading informadas. La clave es entrar en una reversión y salir justo antes de la siguiente.

El MACD (convergencia-divergencia de medias móviles) es un indicador común de reversión. Se basa en la identificación de cruces de una EMA (media móvil exponencial) a corto y largo plazo para señalar posibles reversiones. El MACD a menudo se combina con el RSI (índice de fuerza relativa) para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Estos indicadores ayudan a los traders a confirmar las señales de reversión.

Los patrones de gráficos de velas, como el hombro-cabeza-hombro y los dobles techos y suelos, son patrones gráficos muy comunes para hallar la inversión de la tendencia.

Trading de ruptura

El trading de ruptura es una de las  estrategias de swing trading  más populares. Se emplea para colocar una posición cuando se produce una ruptura en el precio en un mercado de rango lateral. La estrategia consiste en hallar rupturas en los mercados laterales y subirse a una tendencia lo antes posible.

Los indicadores OBV (On-Balance Volume y acumulación/distribución son útiles para identificar las rupturas. El precio normalmente rompe uno de los niveles clave de resistencia o soporte con un volumen enorme. Los indicadores como el RSI y los retrocesos de Fibonacci se pueden usar para identificar posibles puntos de ruptura. Cuando los precios rompen por encima de la resistencia o bajan del nivel de soporte con un gran volumen, se establece una nueva tendencia.

Los patrones de gráficos rectangulares se emplean para indicar una ruptura.

En conclusión

El swing trading es una de las estrategias favoritas de los principiantes.

Puedes experimentar con diferentes periodos y condiciones de mercado mientras creas una sólida estrategia de swing trading. Tiene un excelente potencial y te proporciona suficiente feedback para pulir tu plan de trading siempre que sea necesario. La clave es identificar los instrumentos, periodos e indicadores que se alinean con tu mentalidad y tus objetivos de trading.

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